Tax Document Checklist
- W-2: If you work for an employer you will receive a W-2 showing wages earned and other deductions.
- 1099-NEC: If you were a Freelancer/Gig Worker/Contractor, you should receive a 1099-NEC with the amount that will be reported to the IRS.
- 1099-K: If you were freelanced for Uber, Lyft, Airbnb, or any other delivery service you will also receive one of these which reports the amounts paid via debit/credit cards.
- 1099-G: If you collected Unemployment Payments you should receive or you may have to visit your states Unemployment Website to get the amount received in benefits. A few states are as follows: NJ NYS
- Other 1099 Forms: 1099 forms are also used to report interest earned on Savings Account and Dividends as well. Please bring any and all 1099 forms received.
- 1098: Those who own a home and pay a mortgage will receive a 1098 from their lender. If the mortgage was sold to another lender during the year then count on receiving more than one.
- 1098-E: This form is used to show the amount of interest paid on student loans.
- 1098-T: This form is crucial if you or your child are in College or University. It reports tuition costs and related information that you can use as a deduction on your taxes.
- Letter 6419 and Letter 6475 from the IRS are CRUCIAL. These forms started to be mailed out in December 2021. Letter 6419 relates to the amount received in the Advanced Child Tax Credit and is needed to complete your 2021 Tax Return. If you have a child under the age of 17 and have not received the 6419 letter please visit the following website to make sure. Child Tax Credit Update Portal | Internal Revenue Service (irs.gov)
Letter 6475 relates to the Economic Impact Payment. This letter will show the amount your family received as an Impact Payment. This form will also be used to reconcile your 2021 Tax Return. - 1099-R: Is used to report Distributions made from a retirement plan. So if you took money out of a 401k plan then you will receive one or more of these in the mail. Failure to include this on a return can and will lead to penalties.
- SSA-1099: If you are retired you WILL receive one of these.
Other Documents include:
- Social Security Cards for everyone included on the Tax Return
- Drivers’ license for the Taxpayer and spouse if filing jointly
Child Care receipts as well as the Name, Address and EIN of the Day Care Provider.
Lista de Verificación de Documentos Fiscales:
- W-2: Si trabaja para un empleador, recibirá un W-2 que muestra los salarios ganados y otras deducciones.
- 1099-NEC: Si eres un trabajador independiente/trabajador por encargo/contratista, debe recibir un 1099-NEC con el monto que se informará al IRS.
- 1099-K: Si trabajó por cuenta propia para Uber, Lyft, Airbnb o cualquier otro servicio de entrega, también recibirá uno de estos que informa los montos pagados mediante tarjetas de débito/crédito.
- 1099-G :Si colectó pagos de desempleo, debe visitar el sitio web de desempleo de su estado para obtener la cantidad recibida en beneficios. Algunos estados son los siguientes: NJ NYS
- Other 1099 Forms: Los formularios 1099 también se utilizan para informar los intereses ganados en la cuenta de ahorros y los dividendos. Por favor traiga todos y cada uno de los formularios 1099 recibidos.
- 1098: Quienes sean dueños de una casa y paguen una hipoteca recibirán un 1098 de su prestamista. Si la hipoteca se vendió a otro prestamista durante el año, cuente con recibir más de uno.
- 1098-E: Este formulario se utiliza para mostrar el monto de interés pagado en préstamos estudiantiles.
- 1098-T: Este formulario es crucial si usted o su hijo están en la universidad. Informa los costos de matrícula e información relacionada que puede usar como una deducción en sus impuestos.
- La carta 6419 y la carta 6475 del IRS son CRUCIALES. Estos formularios comenzaron a enviarse por correo en diciembre de 2021. La carta 6419 se relaciona con la cantidad recibida en el Crédito Tributario por Hijo Avanzado y es necesaria para completar su Declaración de Impuestos de 2021. Si tiene un hijo menor de 17 años y no ha recibido la carta 6419, visite el siguiente sitio web para asegurarse. Portal de actualización del crédito fiscal por hijos | Servicio de Impuestos Internos (irs.gov)
- La carta 6475 se relaciona con el pago de impacto económico. Esta carta mostrará la cantidad que su familia recibió como pago de impacto. Este formulario también se utilizará para conciliar su declaración de impuestos de 2021.
- 1099-R: Se utiliza para informar Distribuciones realizadas de un plan de jubilación. Entonces, si sacó dinero de un plan 401k, recibirá uno o más de estos por correo. No incluir esto en una devolución puede y dará lugar a sanciones.
- SSA-1099: Si está jubilado, recibirá uno de estos.
Otros documentos incluyen:
• Tarjetas de Seguro Social para todos los incluidos en la Declaración de Impuestos
• Licencia de conducir para el Contribuyente y su cónyuge si presentan declaración conjunta
• Recibos de cuidado infantil, así como el nombre, la dirección y el EIN del proveedor de cuidado infantil.
